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三星逆势增资：拿下苹果中国闪存供应( 二 )

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据中国台湾市场研究公司Trend Force的统计数据，截至2022年底，三星电子NAND晶圆月产量约为64.5万张 。就半导体投资而言，三星电子决定在所有领域都保持2021年的水平 。
另据英国市场研究公司Omdia的数据显示，NAND市场价值约为665亿美元 。鉴于此等规模的市场前景，三星或许想通过增加NAND产能，以挤压或吞并规模较小的行业企业 。目前，在NAND领域，仍有6-7家企业在争夺全球范围内的市场份额 。
【三星逆势增资：拿下苹果中国闪存供应】手段：提价、扩产、降价
1月6日，这家韩国市值最高的公司对外表示，2022年10月-12月季度营业利润可能同比下降 69% ， 低于市场预期的38%降幅，创下2008年同季度以来的最大降幅纪录 。
与2022年三季度相比，用于智能手机和其他设备的NAND闪存基准在2022年四季度期间，跌幅达到14% 。
可以说，三星电子面临行业低迷和公司业绩下滑的双重压力，却仍在逆势增资扩产 。这家公司表示，将继续从中长期的角度为市场复苏做准备 。
由上文可知，三星对逆势投资有过成功经验 。多年来 ， 三星常常在行业不景气时期做巨额投资，以在下一个繁荣时期击败竞争对手，从而引领全球内存市场 。
俗话说，手中有粮，心中才能不慌 。
三星敢于逆势大举增资，底气来自其拥有的规模庞大的现金储备 。截至2022年9月底，三星持有约128.8万亿韩元（约合1010亿美元）现金，约是其竞争对手SK海力士或美光的10倍 。
韩国政府也很给力 。韩国在2023年1月3日宣布，计划将半导体和电池等战略技术资本支出的税收减免 ， 从8%扩大到15%，接近翻倍 。
除了想靠技术实力、产能规模压制对手 ， 复制2006-2009年的那次成功逆袭，还有个重要原因，即三星电子已成功进入苹果NAND闪存供应链 。此事得益于中国本土一家NAND闪存巨头遇到的众所周知的技术限制 。
这家中国公司在遭遇技术约束后 ， 三星电子成为了苹果公司在中国的NAND存储芯片替代供应商 。华尔街见闻获悉，三星电子位于西安的NAND闪存工厂将为苹果供应NAND闪存 。目前，这个工厂的三期工程将于2月动工 。
值得一提的是，不久前 ， 三星电子官宣其闪存产品将提价10%，而部分中国公司已接受这一报价 。
但是，据公开报道显示，三星电子可能会于2023年开启包括NAND闪存在内的大幅降价 ， 以进一步提高在全球存储芯片市场的份额 。
对NAND技术、产能和价格三者之间关系的理解，也能从另一个角度解释三星电子为何逆势增资的意图 。
在NAND领域，NAND制造商做的激烈技术角逐 ， 集中在增加垂直层数方面 。SK海力士和美光都已推出200多层的NAND技术，但三星认为，“重要的不是层数，而是产能以及专注于提供具有价格竞争力的更优解决方案” 。
说是这么说，但三星并没有放松NAND的技术迭代，其技术水平也极为高超 。
目前 ， 三星电子生产的第八代V-NAND高达230层；第9代V-NAND也已在研发过程中，预计2024年量产 。2030年，三星将推出高达1000层的V-NAND产品 。
鉴于DRAM的对于消费电子级的重要性，三星也在重兵布局这个方向 。
为推进10nm范围以外的微缩，三星电子正在开发图案、材料和架构方面做持续突破 。
2022年底 ， 三星官方透露，其即将推出的DRAM解决方案包括32Gb DDR5 DRAM、8.5Gbps LPDDR5X DRAM和36Gbps GDDR7 DRAM 。三星还谈到了HBM-PIM、AXDIMM和CXL等定制DRAM解决方案 。此外，三星计划到2030年实现亚纳米DRAM 。

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