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三星逆势增资：拿下苹果中国闪存供应

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三星逆势增资：拿下苹果中国闪存供应

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在业界频传NAND闪存价格迅猛下滑之际，作为市占率近34%的全球最大闪存供应商三星电子，却仍在逆势增加投资，并官宣其闪存产品将涨价10% 。目前，这一涨价幅度 ， 已为中国部分厂商接受 。
1月12日，华尔街见闻获悉，三星电子在西安的一个三期NAND闪存项目 ， 进入了苹果智能手机NAND闪存供应链 。此前，三星电子已是苹果公司最大的DRAM芯片供应商 。
但是，提价10%很可能并非三星电子的主要诉求 。从各种迹象看，三星将于年内开启其闪存大幅降价的大幕 。从逆势增资扩产 ， 到大幅降价，个中原因 ， 不问可知 。
逆势增资：三星心路人知
受低迷的存储芯片市场影响，三星电子利润受到打击 ， 但三星电子半导体投资扩产却没有停滞 。
全球存储器市场结构怎样？
据英国市场追踪机构Omdia统计数据显示，截至2021年，三星在DRAM市场份额为42.7%，其次是SK海力士的28.6%和美光的22.8%；NAND闪存方面，截至2022年Q2，三星电子拥有33.9%的市场份额，位列全球第一；通过收购Intel NAND Flash闪存业务，SK海力士组建了新公司Solidigm，市场份额升至19.9％，紧随三星电子之后排名第二 。
值得一提的是，三星电子在NADA闪存市场获得全球第一的市场地位，源自在2006-2009年一系列NADA闪存诡谲风云中三星的逆势增资扩张 。
这是一次极为成功的逆势“加仓”之后的惊人逆袭 。三星电子在行业低迷期扩大投资规模，最终击败当时市场份额领先于三星电子的对手，比如德国奇梦达、日本“国家队”尔必达和东芝 。
这次成功经验 ， 充分解释了三星电子再次遇到行业低迷期，为何仍敢于逆势增资扩产的信心迷局 。
2022年 ， 半导体行业进入下行周期，存储市场占据半导体约30%的比例，故受到较大行业下行影响：包括三星电子、美光和SK海力士在内的多家存储厂商均出现亏损 。
因此 ， 行业风格保守，一众巨头也开始收缩业务 。比如美光计划将2023财年投资额，从2022财年的120亿美元 ， 下调至70亿-75亿美元；同时，还将大幅减少2024财年的资本支出；SK海力士也在2022年10月宣布，2023年的设备投资预算幅度，将比2022年减少超过50% 。
但是三星例外，其投资风格极为激进，这与美光和SK海力士因市场低迷而收缩业务规模的做法，显得格外与众不同 。
公开消息显示，三星电子已决定，在2023年提升其存储器和晶圆厂10%的产能 。这些产能也有部分来自中国的三星新投资项目 。
1月12日 ， 华尔街见闻从供应链了解到，三星西安三期项目12寸（300mm）晶圆厂将于2月中旬开工 。这个项目原本定于2022年12月启动，但受内外多种因素影响，故而有所延期 。
三星电子西安三期项目总投资高达3000亿元人民币 。目前，这个工厂的定位是三星电子NAND闪存半导体的生产基地，与前两期项目的产能合并后，将占据三星电子NAND全球总产能的40% 。前两期项目已达产，每月生产12英寸晶圆量达25万张，年营收高达1000亿元人民币 。
与台积电或英特尔均已做出的减产计划相比 ， 三星电子同样属于逆势“加仓” 。此举说明三星电子野心极大，既想称霸存储器市?。?也想在晶圆代工领域反超台积电 。
除了中国项目，三星电子将对在韩国京畿道平泽市第一工厂（P1）的NAND闪存设备做升级 。
P1的NAND线预计将改造为V8（238层）NAND量产线，可加工约3万张晶圆 。此前，有消息称 ， 三星电子可能会在2023年下半年，投资已完成外装工程的平泽4号厂房（P4）一期工程新的NAND生产线 。

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