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◎懂财帝 (ID:znfinance) ｜唐潮
“当我买到奶粉时，这已经是货架上的最后一罐 。”“一部分父母正飞往墨西哥，‘人肉背奶’回国 。”美国数百万哺乳期母亲或许怎么也没想到 ， 2022开年以来，婴幼儿配方奶粉竟会变得如此稀缺 。
据报道 ， 今年2月，美国FDA（食品及药物监督局）因细菌污染问题关闭国内最大奶粉供应商（市占率约42%）雅培公司旗下的密歇根州斯特吉工厂后，“奶粉荒”便迅速蔓延至全美 。
统计数据显示，4月底，全美婴幼儿配方奶粉缺货率超过了50% 。到了5月下旬，婴幼儿配方奶粉缺货率已达到74%，有10个州的缺货率甚至超过90% 。
A股多名投资者随即询问伊利、贝因美等上市公司董秘，“是否有能力进入美国市场缓解奶粉供应危机”“针对美国奶粉缺口，是否有出海计划？”
然而，在14年前，上述设想几乎是天方夜谭 。彼时，受三鹿事件冲击，中国民族奶粉品牌曾命悬一线，差点被外资“团灭” 。
如今，国产奶粉终于涅槃重生 。据公开数据，2021年 ， 国产婴幼儿配方奶粉在中国市场的占有率已经超过60% 。
就在起落浮沉之间，“国产奶粉一哥”也在不断轮换着——从三鹿到贝因美，到伊利，再到飞鹤 。
值得玩味的是，时移世易，四家乳企如今却有着迥然不同的命运，有的仍然站在浪潮之巅，有的却已湮没于历史洪流 。
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命悬一线与涅槃重生
尽管已经过去了14年，但当中国妈妈们谈论起三鹿时，仍然心有余悸 。
三鹿事件是中国奶粉乃至中国乳业发展史上最严重的一次质量危机，不仅导致国内最大的奶粉企业三鹿轰然倒塌，更颠覆了内资与外资之间的原有竞争格局 。
券商研报数据显示，2008年以前 ， 国产奶粉与外资品牌奶粉的市场份额大概是六四开的格局 。其中，三鹿已连续十余年雄踞销量榜首 。
2008年是“分水岭”，大部分国产奶粉遭遇消费者信任危机 。外资趁势攻城略地，达能旗下品牌多美滋率先登顶，成为国内婴幼儿配方奶粉行业的霸主 。
这期间，被证明质量合格的贝因美、飞鹤等国产奶粉厂商也在“五环外”全力开疆拓土，挖掘新增量 。
据欧睿咨询、浙商证券统计数据，2009-2014年，贝因美加速渠道与产能扩张，扛起了内资奶粉第一品牌的大旗 。
然而 ， 隐患也就此埋下 。由于渠道改革动了经销商的“奶酪” ， 加之公司管理层频繁变动 ， 2015年，贝因美市场份额下滑至4%以下，被伊利超越 。
不过，伊利的屁股还没坐热，就被飞鹤从“一哥”的宝座上拉了下来 。2016年凭借超高端产品的放量，冷友斌率领飞鹤一举超过伊利 ， 拿下5.1%的市占率，成为国产奶粉品牌之首 。
尽管冷友斌在国产奶粉赛道成功体验到了“一览众山小”的感觉，但他仍然忧虑重重 。因为这一年，在外资的猛烈攻势下，飞鹤被挤出了行业前五，而即便在2008年 ， 国产奶粉也未取得如此差的战绩 。
为了扭转颓势 ， 同年 ， 国家颁布了《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》 ， 旨在提升行业集中度 。
政策扶持的效果立竿见影 。2016年后 ， 飞鹤、君乐宝、伊利等头部厂商携资本一路高歌猛进，不断吞并中小品牌的市场份额 。
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