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顺丰同城三年净亏15.56亿能解王卫“理想”焦虑？( 二 )


说的更明白些 ， 外包模式存在品控、风控隐忧 。
这也与顺丰同城的发展战略有关 ， 其定位为“第三方即时配送平台第一股” 。 《中国物流与采购》发布的“2020即时配送综合排名TOP10”榜单显示 ， 顺丰同城急送位列第三 ， 仅次于美团配送与蜂鸟即配 ， 第三方即时配送平台中位列第一名 。
顺丰同城三年净亏15.56亿能解王卫“理想”焦虑？
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乍看排名够光鲜 ， 然此前西南证券研报曾指出 ， 2020年即时配送业已呈现双寡头垄断格局：美团配送市占率47.2% ， 蜂鸟+点我达市占率20.7% ， 两者份额已超67% ， 达达约4.1% ， 顺丰同城仅约1.2% 。
横向对比 ， 顺丰同城500+市县的覆盖范围相比于美团（2800）、蜂鸟（2000）、达达快送（2600+）依然较低 。
招股书援引艾瑞咨询报告显示 ， 自顺丰同城于2016年成立以来 ， 按截至2021年3月31日12个月的订单量计 ， 其已快速成长为中国规模最大的独立第三方实时配送服务平台 ， 占市场份额的11.0% 。
成长彪悍毋庸置疑 ， 然与竞品综合比较 ， 实力依然有不少差距 。
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前狼后虎 凭啥全场景？
艾瑞咨询数据显示 ， 实时配送服务行业的年订单量从2016年的46亿单增至2020年的210亿单 ， 复合年增长率46% 。 考虑到新服务场景扩展及消费模式创新 ， 行业未来仍具明显潜力 。 预计2024年订单量将增至643亿单 ， 2020-2024年复合年增长率32.3% 。
市场之大 ， 无需累言 ， 但也竞争者众 。
向上看 ， 美团和与蜂鸟 ， 凭借外卖入口占据前两把交椅；京东系的达达去年登陆纳斯达克后 ， 在资金支持下更拼命的跑马圈地；向下观 ， 后来者也在不遗余力争夺资金扩张版图 ， 如闪送今年4月获得1.25亿美元D2轮融资 。
而顺丰的老对手“三通一达” ， 也对这个增量市场虎视眈眈：申通2015年上线“思必达”、圆通2017年推出“计时达”、韵达2018年推出“云递配”、中通2018年上线“City Express ”、苏宁2018年上线“苏宁秒达”……
前狼后虎、强敌环伺 ， 顺丰同城想要保持高增速、第一王位 ， 显然不是轻松任务 。
长城证券认为 ， 即时配送市场需求起源于餐饮外卖 ， 外卖龙头借需求爆发迅速抢占市场 ， 后进入者扩张难度较大 。 “目前市场呈寡头竞争局面 ， 主要竞争者为蜂鸟配送、美团配送、达达 ， CR3超70% ， 而同城实业仅以不足5%的份额尝试突围 。 ”
如何突围呢？
顺丰同城官网称：“面向所有客户的全场景同城物流配送 ， 最快30分钟送达（含上门时间） ， 专人直拿直送 ， 打造顺丰高时效物流产品 ， 为客户提供全城范围内的急速配送服务 。 ”
“全场景”是关键词 。 招股书称 ， 本地实时配送服务已覆盖本地餐饮外卖等成熟场景 ， 且已进一步进入更多增长场景 ， 如同城零售、近场电商及近场服务等 。 未来 ， 本地餐饮外卖将贡献底盘需求 ， 非餐饮外卖订单将为行业带来巨大增长潜力 。
信心够足、市场够辽阔、成长野心够大 ， 然这也意味着 ， 多面出击的同时 ， 顺丰同城将面临更多强敌、需要更多资金喂养 。
顺丰同城三年净亏15.56亿能解王卫“理想”焦虑？
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野心能配上实力呢？
以“即时配送第一股”的达达集团为例 ， 2020年总营收57.40亿元 ， 高于顺丰同城的48.43亿元 。
更扎眼的是研发：招股书显示 ， 2018年至2020年 ， 顺丰同城研发开支分别为328.1万元、427.1万元、6937.4万元 ， 三年累计不足8千万元 。 而达达集团年报显示 ， 2018年至2020年研究与开发投入分别为2.70亿元、3.34亿元、4.29亿元 ， 完全是碾压级别 。

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