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教培行业变天，宝宝巴士的上市之路还“巴适”吗？( 二 )


不仅如此 ， 宝宝巴士背后的毛利率也非常的高 。 数据显示 ， 2018年-2020年 ， 宝宝巴士的毛利率分别高达94.76%、96.55%及95.24% ， 而白酒板块中毛利率最高的贵州茅台在2020年也只有91.41%的毛利率 。
究其原因在于 ， 宝宝巴士的运营成本相对来说是较轻的 。 因为它主要提供数字产品 ， 所以不像其它教育培训 ， 线下需要大量的教师和教室 。 数据显示 ， 2020年 ， 宝宝巴士营业成本仅为3090.29万元 ， 占总营收比重低至4.8% 。
同年 ， 高途 ， 好未来 ， 新东方等这些企业的运营成本高达17.63亿元、14.69亿美元及5.88亿元 ， 占总营收比重分别为24.7%、44.9%及54.4% 。
从数据来看 ， 宝宝巴士的发展可以说是一帆风顺的 ， 但是背后存在的隐患也是非常致命的 。
一方面是来自百度 ， 谷歌方面的单一业务 。 数据显示 ， 2020年收入占主营业务收入比重达到50.74%；其次是谷歌 ， 2020年占比约25%；腾讯、万裕久鑫、字节跳动收入各占公司主营收入3%-5%之间 。 所以问题就来了 ， 一旦百度 ，谷歌这些主要客户的广告需求有所减少 ， 将会对宝宝巴士的业绩造成不可估量的影响 。
同时 ， 前文提到过宝宝巴士孵化的IP形象也有不少 ， 但问题是真正能够实现变现的IP却没有几个 。 数据显示 ， 其音视频授权分成营收由2018年的6655万元增加至2020年的1.3亿元 ， 增长95%；看似是在增长 ， 但是占总营收的比重却在连年下降 ， 由2018年的26%减少至2020年的20% 。

宝宝巴士的下一步该迈向哪里？

如今 ， 互联网流量所带来的红利正逐渐消退 ， 单纯只依靠流量来变现的宝宝巴士或许可以赚取一时的红利 ， 如果想要保持现有的江湖地位 ， 深耕内容IP和数字化内容无疑是最好的选择 。
宝宝巴士的定位是全球化的 ， 据数据显示 ， 宝宝巴士2019-2020年的海外收入占比分别为25.34%、28.92%和28.56% ， 2020年 ， 宝宝巴士海外收入达1.85亿元 ， 同比增数为21.71% 。 但是国外的竞争也是异常激烈的 。 像日本的倍乐生 ， 韩国的Smart Study ， 美国的迪士尼等等 ， 这些企业对宝宝巴士来说都是强有力的竞争对手 。
中国的早教启蒙行业已经发展了20年 ， 早已进入到了泛品牌的时代 ， 同质化问题也非常的严重 ， 因此差异化优势微弱,难以在家长心中形成差异化认知 。
作为启蒙教育 ， 可以说直接贯穿孩子的童年 ， 所以优质的内容直接决定着企业的发展 ， 因为有内容才有流量 。
对于内容来说 ， 因为孩子每个年龄段所要接受的事物是不一样的 ， 这对内容的产生就有相对严格的要求 。 并且 ， 在内容上可以形成一个不同年龄段的链条 ， 也就是说 ， 把孩子从出生到记事再到能够独立思考这段时间所需要的内容拉成一根线 ， 让孩子随着年龄的增长 ， 所接受的启蒙教育都能够在平台中找到 ， 这样在很大程度上能够留下用户 。
其实 ， 从本质来讲 ， 启蒙教育生意并不好做 ， 不仅要针对儿童推出优质内容 ， 还要满足家长们的核心诉求 。
对宝宝巴士来说 ， 孩子只是使用者 ， 而决策还在家长手中 。 孩子看早教视频是感性的 ， 在孩子眼里 ， 你的画面好看 ， 动作喜感 ， 可能哭着闹着就看了 ， 但是对家长来说 ， 他们是既感性又理性的 ， 理性的是 ， 他们在为孩子选择的时候 ， 会从多方面的角度来考虑 。 就像家长为孩子买零食 ， 从品牌到原料、成分、营养物质等各个方面事无巨细 ， 目的就是想为孩子挑选健康、营养的零食 。 要想最终进入孩子口中 ， 首先要过家长这一关 。
在启蒙教育上 ， 也同样如此 ， 如果没有优质的内容很难去吸引这两类用户 。 这也是对宝宝巴士 ， 对整个行业其他平台在内容输出上的一个考验 。

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