![股价近期大涨250%后,B站增发新股募资4.1亿美元](http://img1.jingyanla.com/231125/0K55H633-0.jpg)
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1月9日,B站(BILI.US 以下简称:B站)宣布以26.65美元/ADS的价格 , 发行15,344,000股美国存托股(ADS),募集总款项约4.1亿美元 。
本次发行ADS所得款项中,部分用于回购公司2026年12月到期的可转债,回购票面价值总额3.85亿美元,剩余所得款项将用于为公司2022年第四季度进行的可转债回购再融资 , 以及充盈公司的营运资金 。2022年第四季度,B站回购了票面价值总额5.5亿美元的可转债(包括2026年12月到期的可转债和2027年到期的可转债) 。
自从去年10月创下8.23美元的盘中低点之后 , 近期B站股价大幅反弹 , 累计涨幅一度超过250% 。此时抛出增发计划 , 从市场环境来看对B站相对有利 。
B站表示,本次交易是2023年来美股中概股第一单新股发行融资,反映资本市场对B站的长期看好 。交易完成后,公司负债率将大幅降低,资产负债表将显著改善 。未来 , B站将持续专注业务长期健康发展 , 关注降本增效 , 持续提升商业化能力 。
公告显示,截至本公告日期及在进行任何票据交换之前,2026年4月票据、2026年12月票据及2027票据中仍未赎回的本金总额分别为4.29亿美元、8.32亿美元及7.46亿美元 。截至2022年9月30日,公司的现金及现金等价物、定期存款及短期投资为34亿美元 。票据交换交易整体上将优化本公司的资产负债表及资本架构 。
不过短线来看 , 增发计划仍然对市场情绪造成一定打压 。昨夜美股哔哩哔哩(BILI.O)跌超5%,报收27美元 。1月10日,港股哔哩哔哩-W(以下简称:B站)盘初下挫,午盘下跌4.64%,报213.6港元/股 。
发行新股募资的同时 , B站于1月9日在港交所发布公告 , 2022年前9个月净营业额约157.57亿元 , 同比增加15.8%;毛利润约26亿元,同比缩窄11.7%;净亏损约60.11亿元,同比扩大27.5%;截至2022年9月30日,B站资产总额为476亿元 , 负债总额310.6亿元,资产负债率为65% 。
从业绩看,近年来增值服务业务逐渐承担起B站营收的重任 。
2022年前三个季度,B站增值服务业务的净营业额为63.65亿元,同比增长26.3%,占净营业总额的40.4% , 四项主要业务中占比最高 。增值服务的增长主要得以于B站推推进商业化,公告中称,包括大会员、直播服务及其他增值服务(在视频、音频和漫画平台上销售付费内容和虚拟物品)等的增值服务付费用户数量均有增加 。B站还预计,随着大会员服务和直播“越来越受欢迎”,该业务未来会继续增长 。
不过B站曾经的营收支柱游戏业务则面临不确定性 。2022年前三个季度 , B站移动游戏业务净营业额38.75亿元,同比仅增长2% 。B站预计移动游戏的收入会有所波动 , 但仍是重要的收入来源 。
在去年11月初,B站发布的内部邮件显示,B站调整了关于游戏业务汇报线 , CEO陈睿将亲自听取游戏业务的汇报,目的是进一步加强游戏业务 。市场将之解读为游戏业务或成为B站面临盈利压力时的抓手 。
在去年三季度财报电话会上,陈睿回应接手游戏业务一事,“我亲自负责游戏这个业务,其实并不是将游戏业务的战略和目标做什么变化 , 只是更强调游戏业务是B站主业的这一个定位,会更坚定以前提出的‘自研精品全球发行’的战略,将其落到实处,这个是我接手游戏业务之后要做的事 。”
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